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O reino do Rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda estão em crise desde que o Cavaleiro das Trevas roubou a Espada Cantante e a colocou sob a proteção de um dragão cuspidor de fogo. O bobo do rei, Pernalonga, diz que apenas um tolo tentaria roubá-lo de volta, então o rei ordena que ele tente. O bobo da corte corajosamente entra no castelo do Cavaleiro das Trevas, inicialmente pegando seus adversários cochilando, mas quando a Espada Cantante acorda o cavaleiro e o dragão, Insetos podem completar sua missão? Ele é um tolo inteligente. Um fosso, uma ponte levadiça e uma catapulta aparecem de frente.
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