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Um sedan usado no contrabando de narcóticos acelera ao norte de Tiajuana, no México. Nele estão os bandidos Mooney e Tony Rocco, e o filho de Rocco, Johnny. . Um policial da Califórnia ultrapassa. Mooney de repente freia o sedan, o oficial o esmaga e é morto. Johnny fica chocado com o assassinato e Mooney adverte Rocco para manter a boca do garoto fechada. Mais tarde na escola, a professora de Johnny, Lois Mayfield, percebendo que algo está incomodando Johnny, chama seu pai e desperta em Rocco uma consciência do mundo ao qual Johnny está sendo exposto. O chefe do consórcio de narcóticos, Gordon Lane, com medo de que Johnny conte tudo o que sabe, ordena que Mooney siga o garoto. Para escapar de Mooney, Johnny corre para uma igreja onde faz amizade com o padre Regen. Enquanto isso, o inspetor de polícia Garron visita Lois, que foi vista saindo do apartamento de Rocco. Ela explica sua missão lá, e Garron, agora suspeitando de Rocco, o confronta com a afirmação de que a gangue não vai parar por nada se acharem que o garoto vai falar. Rocco insiste que não sabe nada sobre o assassinato do policial, mas também percebe que agora deve proteger a vida de seu filho. Rocco fornece ao padre Regen dinheiro para cuidar de Johnny e pede a Lois para deixá-lo morar com ela. Então ele volta ao seu apartamento para aguardar o que a gangue pode lhe dar. Mas ele não contou com a lealdade de seu filho. Johnny corre de volta para casa e entra assim como seu pai é baleado por Mooney. O inspetor Garron se aproxima da prisão de Mooney. Enquanto isso, Johnny revela que era Mooney, não seu pai, responsável pela morte do policial. Johnny, sob os cuidados de Rather Regen e Lois, espera que seu pai se recupere de seus ferimentos e possa desfrutar de um futuro respeitável.