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Na década de 1950, no sul da França, o contrabandista de armas Pedro Wassewitch está comandando uma rede criminosa de sua vila.Nas cavernas cavadas sob sua propriedade, Pedro guarda um vasto arsenal de armas e munições.Nos anos do pós-guerra, armas abandonadas de todos os calibres estão prontamente disponíveis na França.A polícia francesa quer acabar com o tráfico de armas.Eles organizam uma operação policial para capturar Wassewitch e encontrar seu esconderijo secreto de armas.Portanto, o inspetor de polícia disfarçado Ludovic Ferrier é enviado para entrar em contato com Wassewitch e convencê-lo de que ele representa um cliente que deseja comprar uma grande remessa de armas ilegais.Embora suspeito por natureza, Wassewitch não pode resistir à perspectiva de uma grande venda com um enorme lucro.No entanto, ele insiste em falar diretamente ao telefone com o chefe de Ludovic Ferrier, um certo senhor Albatrasse, que também é um contrabandista de armas e tem reputação entre os criminosos.A polícia francesa tem que descobrir como se passar por Mister Albatrasse durante os telefonemas com Wassewitch.Wassewitch está sob vigilância policial, mas o policial disfarçado Ludovic Ferrier também está na sombra dos homens de Wassewitch.Durante o jogo de gato e rato, Ferrier e Wassewitch fingem confiar um no outro.No entanto, Wassewitch percebe que sua esposa, Lola, está atraída por Ludovic Ferrier.Embora muito ciumento, Wassewitch mantém a calma na esperança de conquistar a venda de armas.Quando chega a noite da venda de armas, as coisas saem do controle.A polícia deve correr para capturar os membros da gangue de Wassewitch e cercar a propriedade de Wassewitch, onde ele e seu vasto arsenal subterrâneo de armas estão localizados.No entanto, o verdadeiro Mister Albatrasse escapa da custódia da polícia e está empenhado em avisar Wassewitch sobre a armadilha.A vida do policial disfarçado Ludovic Ferrier está em grave perigo.