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O artista de vaudeville do Flop Len Carmody é adotado por Kelly, uma cadela treinada abandonada pela atuação canina de Malo. Quando Kelly se junta à música e dança ho-hum de Len, um popular ato de comédia nasce. No trem, Len conhece a jovem Mina Van Runkel, filha de um produtor de cinema que precisa desesperadamente de um novo talento (é 1930). Bem-sucedido em fazer "fotos de cachorros", Len aguenta ser a segunda banana para Kelly? Complicações: um pálido triângulo romântico ... e o reaparecimento do dono original de Kelly.