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Numa noite fria de inverno em Livorno, um recém-chegado chamado Mario vê Natalia, uma jovem chorando em uma ponte. Apesar da cautela inicial, Natalia concorda em deixar Mário acompanhá-la até sua casa e eles concordam em se encontrar novamente na noite seguinte. Natália confessa que está à espera de um homem que prometeu voltar após um ano de ausência. À medida que Mario passa mais tempo com ela, Mario enfrenta seus sentimentos e o dilema moral de interferir em sua esperança.
Leão de Ouro