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Ned Bannon se depara com ladrões e é morto a tiros, mas é encontrado a tempo por um trem de carroça que se dirige para a Califórnia. Quando ele se recupera, desconfia dos dois forasteiros que estão levando o trem para um vale sem saída, de propriedade de seu meio-irmão hostil. Enfrentando a animosidade de seu parente voltando à Guerra Civil, Bannon faz contato para tentar evitar um confronto.