Ilia Muromets (1956)

Ilya é um aleijado sem o uso de suas pernas. Quando ele ajuda alguns viajantes cansados, eles o surpreendem dando-lhe uma poção que restaura suas pernas. Ele imediatamente se torna poderoso e parte para provar seu valor ao seu rei. Fazendo isso, ele luta contra os malvados Tugars, um demônio do vento que parece um cruzamento entre um goblin e The Noid, um embaixador tipo zepelim, e os malvados Tugars. Ilya é acusado de um crime que não cometeu, depois é libertado e finalmente despacha os Tugars e seu dragão.