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Carlos Magno e Sarraceno Agramante estão em guerra. Embora os francos sejam superados em número por seus inimigos, eles conseguem contê-los no sopé dos Pirinéus. Uma trégua é assinada entre os dois lados, durante a qual Agramante envia traiçoeiramente Angélique, uma bela sedutora de sua comitiva, para o acampamento Paladino. Enquanto isso, o imperador decidiu dar sua filha Aude a seu bravo sobrinho Roland, mas o acaso é que ela conhece Renaud, o tenente de Roland, primeiro. Os dois jovens se apaixonam. Mais tarde, a trégua é quebrada e a luta recomeça. Traído por Ganelon, Roland é momentaneamente rejeitado por seu tio.