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Acusado de assassinar três dos irmãos do xerife Bull Harper, o homem branco criado por Comanche, "Comanche" Todd, é capturado e levado a julgamento. Cautelosamente, enquanto os dois homens atravessam o território hostil dos Apache, eles se juntam ao vagão de mulheres e crianças do coronel Normand, apenas para serem emboscados e massacrados pelos índios cujas famílias foram massacradas pelos brancos. Agora, os poucos sobreviventes não têm outra escolha senão confiar em seu duvidoso protetor, Todd, quando centenas de apaches vingativos os rastreiam, sedentos de sangue. Eles podem sair vivos?