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Em 1944, o agente nazista Erich Gimpel é convocado por um general alemão que sabe que está prestes a perder a guerra. Este leal oficial recebe uma missão de última chance: ir aos Estados Unidos para espionar o progresso da pesquisa americana sobre a bomba atômica e tentar impedir sua conclusão. Para ajudá-lo, ele se junta a Billy Cole, um desertor americano pronto para colaborar. Enquanto os dois homens são desembarcados por um submarino na costa de Nova York, Cole, um alcoólatra, rapidamente se mostra incontrolável.