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Situado nos últimos anos do governo do xogum, este filme de época/conjunto retrata a vida dos jovens e dos inquietos em um bordel. O protagonista é Saheiji, um espírito livre engenhoso e espirituoso. É 1862, 6 anos antes do Shogun entregar seu poder político ao Imperador. Saheiji sem um tostão se espalha em um famoso bordel de Shinagawa. Ele é forçado a ficar no bordel para pagar sua dívida. A princípio, Saheiji é considerado um hóspede indesejado que nunca sai, mas acontece que ele não é apenas um pobre trapaceiro. Nenhum dos hóspedes, anfitriões, criados e senhoras do bordel são inocentes, mas são conspiradores pragmáticos. Saheiji logo se apaixona por todos eles e resolve muitas disputas de prostíbulos com sua inteligência. Mas é lentamente revelado que o aparentemente perfeito Saheiji está sofrendo de tuberculose e seu futuro é incerto...