No Reino das Fadas (1956)

Durante a feira anual na vila animal de Champfleury, a varinha mágica de uma fada boa é roubada de seu zelador, Chassidou (um gato persa branco), pelo perverso Black Genie (um macaco). O Gênio Negro se torna o mestre dos elementos, faz a fada prisioneira e petrifica Bárbara (uma pata), a domadora de animais. Saturnin (um pato), que é amante de Bárbara, e Chassidou embarcam em um balão, saltam de pára-quedas em segurança ao serem abatidos pelo Gênio Negro e, após superarem muitos perigos, chegam à Terra das Pombas, onde são imunizados contra o poder petrificante da varinha. Enfurecido quando sua magia falha contra os dois, o Gênio Negro fica acidentalmente petrificado ao se tocar com a varinha. A varinha é recapturada e a felicidade é restaurada em Champfleury.