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Um marinheiro aventureiro e ousado parte para o castelo de um rei doente para impedir que um premiê malvado, faminto por poder e riqueza, assuma o trono e se case com a linda filha do rei. Ao longo do caminho, com a ajuda de um bando de rebeldes corajosos e um bruxo luxurioso, ele deve superar os poderes de uma bruxa hipnotizante, piratas implacáveis e os guardas imperiais do castelo. O marinheiro também deve libertar os sequestrados como escravos e restaurar a reputação do rei.