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Jenny Bowman (Judy Garland) é uma cantora de sucesso que, durante um noivado no London Palladium, visita David Donne (Sir Dirk Bogarde) para ver seu filho Matt (Gregory Phillips) novamente, passando alguns dias gloriosos com ele enquanto seu pai está em Roma na tentativa de alcançar a família que ela nunca teve. Quando David retorna, Matt fica dividido entre sua lealdade ao pai e sua afeição por Jenny.