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A embriagada e atrevida Apple Annie, uma mendiga com uma cesta de maçãs, faz parte do centro de Nova York tanto quanto a própria velha Broadway. O contrabandista Dave the Dude adora as maçãs dela, ele acha que elas lhe trazem sorte. Mas Dave e sua namorada Queenie Martin precisam de muito mais do que sorte quando descobrem que Annie está em apuros e só eles podem ajudar. A filha de Annie, Louise, que viveu toda a sua vida num convento espanhol, está vindo para a América com um conde e seu filho. O filho do conde quer se casar com Louise, que pensa que sua mãe faz parte da sociedade de Nova York. Cabe a Dave, Queenie e seus comparsas runyonescos transformar Annie em uma dama e convencer o conde e seu filho de que eles estão namorando a elite da cidade de Nova York.
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