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O Dr. Orlof, um ex-médico da prisão, rapta mulheres bonitas de boates e tenta usar sua pele para reparar o rosto marcado pelo fogo de sua filha. Ele é assistido por Morpho, uma monstruosidade deformada que tem prazer em morder suas vítimas. É melhor Orlof se apressar - um jovem inspetor de polícia e sua namorada bailarina estão empenhados em suas práticas sádicas.