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Um senhor espanhol controla a Toscana do século XVI. Ele planeja se casar com um membro de uma importante família italiana e contrata um inglês para servir como guarda-costas de sua noiva nada ansiosa. O guarda-costas descobre que sua lealdade está mudando para os rebeldes que buscam derrubar o espanhol, mesmo quando ele se sente atraído pela mulher que foi contratado para proteger.