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Ario, príncipe de Sandor, perde seu pai e a maioria de seu povo em uma erupção vulcânica que explode sua ilha inteira. Ario é auxiliado por Maciste, o forte herói que estava viajando por suas terras na ocasião, e eles navegam juntos em uma longa e perigosa viagem. Quando desembarcam, são capturados pelos Urias, mas quando a Rainha Amoha conhece Maciste, ela se torna amigável e pede ajuda. Kermis, um traidor Uria, se juntou à tribo dos Caçadores de Cabeças e está massacrando seu povo, embora o guerreiro Taro os tenha salvado da aniquilação. No entanto, seu pai, o Rei Olibana, foi capturado, e ela teme por sua cabeça. Maciste diz a ela que ele já está protegendo a tribo de Ario. Quando os Urias são atacados pelos Caçadores de Cabeças, Maciste finalmente decide ajudar a bela Rainha Amoha.