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Quando ele completa seu serviço militar, Walter Gulick retorna ao seu local de nascimento, Cream Valley, Nova York. Ele ficou órfão quando criança e cresceu em outro lugar, mas sempre quis voltar para onde era. Ele espera ser mecânico, mas logo após sua chegada se vê trabalhando como parceiro de treino em um campo de boxe. Tendo perdido todo o seu dinheiro em um jogo de merda, Walter está feliz em fazer qualquer tipo de trabalho, mas um gancho de direita devastador o envia por um caminho diferente. Willy Grogan pensa que tem um vencedor em Walter que, depois de ajudar uma dama, é chamado Kid Galahad. Willy é um homem simpático, mas joga demais e pode ter sido uma testemunha da conversa de um mafioso que seria melhor esquecer. Enquanto Walter ganha mais sucesso, e se apaixona pela irmã de Willy, Rose, Willy Grogan se vê sob pressão de mafiosos para fazer Walter mergulhar em sua próxima grande luta.