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Uma stripper fica terrivelmente desfigurada em um acidente de carro. Um brilhante cientista desenvolve um tratamento que lhe devolve a beleza e se apaixona por ela. Para preservar sua aparência, o médico deve aplicar tratamentos adicionais usando glândulas retiradas de mulheres assassinadas. Sua capacidade inexplicável de se transformar em um monstro hediondo ajuda com esse problema, mas não faz nada para conquistar o amor dela. Os problemas do médico se multiplicam quando a polícia e o namorado da garota começam a cercá-lo.