A Noite do Lobisomem (1961)

No século XVIII, na Espanha, um mendigo chega ao castelo de uma tenda cruel no dia de seu casamento para mendigar por comida, e a tenda o tranca em seu calabouço, onde é esquecido. A filha muda do carcereiro o alimenta ao longo dos anos. Quando ela cresce, a marquise viúva tenta, sem sucesso, transar com ela e tranca o criado nas masmorras com o mendigo que a estupra. Quando ela é solta, ela mata a marquise e foge para a floresta. Ela é encontrada vivendo como um animal na floresta por Don Alfredo e ele a traz para casa. Logo sua serva Teresa descobre que está grávida. Quando ela dá à luz um menino no Natal, ela morre e o menino Leon é criado por Don Alfredo e Teresa. Alguns anos depois, eles descobrem a maldição que o menino carrega consigo, e o padre local avisa que ele deve ser criado com amor. O que vai acontecer com Leon?