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Durante a década de 1950, em uma pequena e isolada vila mexicana, o padre católico romano local, padre Gomez (Leslie French), é um homem mais velho com o espírito quebrantado.Durante sua gestão na aldeia de Quantano, lutou muito para manter seu rebanho de paroquianos, apesar das ameaças e intimidações do bandido local Anacleto Comachi (Sir Dirk Bogarde) e seus homens.O bandido ateu impôs seu domínio tirânico sobre a região por muitos anos.A Polícia local não consegue encontrar testemunhas que se apresentem e deponham sobre qualquer irregularidade por parte de Anacleto.Portanto, eles não podem acusá-lo ou prendê-lo.A Igreja Católica substitui o padre Gomez por um padre mais jovem e enérgico, o padre Keogh (Sir John Mills) da Irlanda.Antes de partir da aldeia, o padre Gomez avisa o padre Keogh sobre os perigos de desafiar a autoridade de Anacleto Comachi.Mas o padre Keogh desafia abertamente o bandido e administra seus deveres sacerdotais diários na igreja da vila.Ele até consegue persuadir alguns dos moradores a voltarem a frequentar a igreja.Em retaliação, Anacleto tenta intimidar o padre passando a assassinar os aldeões por ordem alfabética.Ele também planeja alguns atentados contra a vida do padre.Entre eles, Locha (Mylène Demongeot), a bela filha do grande proprietário de terras local, traz um pouco de razão, sanidade e inocência a este mundo violento.Anacleto promete ao padre Keogh consertar seus caminhos e abraçar a religião se o padre Keogh puder convencê-lo de que são a mensagem e os ensinamentos religiosos, não a personalidade e o carisma do padre que impulsionam a fé.Padre Keogh aceita o desafio e convida Anacleto para morar com ele e ler a Bíblia.Ao fazer isso, Anacleto descobre o segredinho do padre Keogh.