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Em sua estreia no cinema, Burt Reynolds disputa com George Hamilton o amor de uma mulher celestial. No sul dos Estados Unidos, o evangelista Paul Strand (Hamilton) conhece uma bela e jovem muda chamada Jenny, carinhosamente conhecida como Angel Baby. Quando Paul ora por ela, a voz de Jenny retorna milagrosamente... e os dois se apaixonam, provocando ciúme na esposa mais velha de Paul e no amante predador de Jenny (Reynolds). Com Paul e Sarah brigando furiosamente, Jenny sai como evangelista viajante e começa a acreditar que possui poderes de cura divinos. Mas ela...?