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1944. Primo Arcovazzi um membro fanático do Brigate Nere (organização fascista) é encarregado de trazer um opositor ao regime, Prof. George Wilson, de Abruzzo para Roma. Ele aceitou o mandato devido ao desejo de ser promovido a "Federale". Eles viajam de sidecar pela desastrosa Itália, perto do colapso final, sob bombardeios e em agonia. Apesar da situação ruim, eles conseguem construir uma espécie de amizade. Primo, mesmo que os sinais da destruição final estejam próximos, não perde a confiança no regime. O fim está próximo.