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Um repórter americano no Japão é enviado para entrevistar um excêntrico cientista japonês trabalhando em experimentos bizarros em seu laboratório na montanha. Quando o médico percebe que o infeliz correspondente é o sujeito perfeito para seu próximo experimento, ele droga o infeliz e injeta nele um soro que gradualmente o transforma em um monstro hediondo de duas cabeças.