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(Contém spoilers) Raiders, atacando a vila de Goliath e o jovem Ciro, transportam a namorada de Goliath, Guja, para a ilha de Salmanak.Golias e Ciro o seguem.Salmanak, nominalmente governado por um sultão, é na verdade controlado pelo vampiro Kobrak.Kobrak tem um aliado no vilão Astra, uma bela mulher que exerce influência sobre o fraco Sultão.Enquanto isso, Golias se alia a Kurtik, líder dos Homens Azuis.Os soldados do sultão logo capturam Golias, mas ele escapa, após resgatar Guja, e juntos os dois fogem para uma caverna no deserto.Lá eles descobrem os corpos encerados das vítimas de Kobrak e se reencontram com Kurtik.Kobrak chega, coloca Golias em uma cova, o envolve em um sino e o tortura com ondas sonoras.Golias sobrevive graças às bolas de cera em suas orelhas fornecidas pelo arrependido Astra, mas Kobrak consegue se transformar em uma réplica de Golias.O "mau" Golias e a "boa" batalha de Golias.A virtude triunfa, as vítimas de Kobrak são revividas, Kurtik é instalado como o novo governante de Salmanak e cidadãos gratos erguem uma estátua gigante de Golias enquanto Guja observa com aprovação.