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Em 1940, o coronel Dufort chega a Timbuktu com sua esposa para assumir o comando da guarnição francesa. Esta guarnição está ameaçada por uma revolta tuaregue supostamente inspirada por Mohamet Adjani – um homem santo que já foi considerado amigo da França. Quase imediatamente o coronel e a sra. Dufort segue para Bou Djebeha na companhia de um traficante de armas americano chamado Mike Conway, que logo envolve a esposa do coronel em adultério. Em Bou Djebeha, Conway descobre que o homem santo foi sequestrado por um emir malvado que é a verdadeira força por trás da rebelião. Complicações e perigos surgem enquanto Conway e o coronel tentam levar o homem santo de volta a Timbuktu para que ele possa falar contra a rebelião.