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Em meio a ferozes competições de Qawali, um pobre poeta/cantor, Aman Hyderabadi, se apaixona por Shabnam, a filha do comissário de polícia Khan Bahadur. Depois que Aman é humilhado por Bahadur, Shabnam e Aman fogem e viajam para Lucknow, onde Aman muda seu nome para Kamal Lucknowi e espera ganhar a vida cantando. Mas sua voz o denuncia e logo ele será caçado por um amigo que virou inimigo, o inspetor Shekhar, que está determinado a prendê-lo.