Começou em Nápoles (1960)

Mike Hamilton, um advogado da Filadélfia, vai a Nápoles para liquidar a propriedade de seu irmão "ovelha negra", há muito afastado. Uma vez lá, ele descobre que o falecido deixou um menino de oito anos chamado Nando, que está sendo criado pela cunhada de Michael, Lucia Curcio. Mike desaprova imediatamente o estilo italiano de educação de Nando (em outras palavras, "relaxado"). Para piorar as coisas, Lucia passa a ser ... uma dançarina de boate sexy. Isso é demais para um puritano como Mike e a única solução para seus olhos é fazer com que o menino seja criado nos Estados Unidos ...