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O.Dave Kennedy está investigando uma série de mulheres jovens e atraentes cometendo várias formas de automutilação desfigurante, em cada caso a vítima afirmando que começou a atividade pensando que estava fazendo outra coisa perfeitamente normal, apenas para perceber a realidade quando a dor da mutilação a despertou de tudo o que ela estava pensando.O caso se torna mais urgente quando a última vítima, a décima primeira, morreu devido aos ferimentos.O caso se torna pessoal com a décima segunda vítima, Dodie Wilson, sendo um amigo dele.A namorada de Dave, Marcia Blaine, acredita que o que aconteceu com Dodie e as outras vítimas tem algo a ver com Desmond, um hipnotizador, os três tendo assistido a seu show pouco antes do que aconteceu com Dodie.A crença de Márcia se deve ao fato de Dodie ter subido ao palco e apresentado, sob hipnose, no segmento final do show.Embora Dave acredite que as pessoas podem ser hipnotizadas, ele não está muito convencido sobre a crença de Marcia, pois não acha que o que Desmond faz é um verdadeiro hipnotismo na velocidade com que tudo acontece no show.O colega de Dave, o psicólogo da polícia Phil Hecht, tenta convencê-lo do contrário, tendo ele ainda a opinião de que tal hipnose é especialmente perigosa quando disfarçada na forma de entretenimento.Independentemente disso, Marcia decide fazer sua própria investigação sobre Desmond contra os desejos de Dave, ela jogando um jogo perigoso se ela estiver realmente correta sobre o envolvimento de Desmond, não importa o motivo.