Chiisai tôbôsha (1966)

Durante a turnê do circo soviético no Japão, o pequeno músico de rua Ken conhece o palhaço Yuri Nikulin. Depois de saber que seu pai doente está sendo tratado na União Soviética, Kang sai em busca dele. A amizade do grande palhaço e do menino continua já em Moscou.