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dr.Rupert Norberg (Dana Andrews), um importante pesquisador médico para os nazistas, trabalha secretamente na Inglaterra há 20 anos, aprendendo a reanimar uma força nazista congelada.Ele tem sido apoiado neste trabalho com fundos para cobrir o "castelo" em que trabalha, bem como cuidar de sua sobrinha, Jean (Anna Palk), cujo pai é um dos doze "duendes" em seu armário.Ele pode restaurar os corpos físicos dos soldados, mas ainda precisa reativar seus cérebros.Seu assistente, Carl Essen (Alan Tilvern), diz prematuramente a um ex-general (Karel Stepanek) que seu objetivo está à vista.A aparição do general obriga o assistente a levar as coisas adiante.Sabendo que Norberg precisa estudar um cérebro vivo, Essen mata Elsa Tenney (Kathleen Breck), a namorada que Jean trouxe para casa nas férias escolares.Então ele pede a Norberg para manter a cabeça viva para estudo.Ao mesmo tempo, o dr.Ted Roberts (Philip Gilbert) chega dos Estados Unidos.S.para ajudar Norberg em sua pesquisa.Seu próprio trabalho conseguiu manter uma cabeça de cachorro viva no laboratório.A cabeça de Elsa começa a enviar premonições que Jean percebe.Embora originalmente jurado segredo, Ted se apaixona por Jean e muda sua lealdade para ajudar Jean a permanecer vivo e chegar até Elsa.