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Um boxeador que vem perdendo todas as suas lutas fica muito endividado. Sua namorada consegue um empréstimo para ele, mas impõe a condição de que em troca ele desista do boxe. Sean Caffrey estrela como o boxeador Frank Hiller, com Francesca Annis interpretando a namorada Jean Parker. O cantor folk americano Shawn Phillips, em seu único papel de ator em um longa-metragem, interpreta suas próprias músicas no filme.