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Adolescente/agente secreto/comédia musical sobre Big Daddy, que foi "enlouquecido pelo rock'n'roll", então ele planeja sabotar uma feira de música com uma bomba. O agente secreto Homer vem ao resgate auxiliado por sua namorada Sandra junto com Marvin. Os vilões sinistros pertencem ao sindicato do crime F.L.U.S.H. Apresentando os grupos musicais The Turtles, Gary Lewis and the Playboys, The Astronauts, The Knickerbockers e Freddie and the Dreamers.