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Um estranho chamado Lee Barton cavalga até a cidade ocidental de Rainbow Valley, onde é confundido com um ex-residente chamado Ward Cluster, que foi morto na Guerra Civil. A esposa de Cluster, Rose, está morta, mas seu filho Sean - criado pelo chefe índio Urso Cinzento - também acredita que Barton seja seu pai. Barton logo se vê em oposição ao chefe local Tom Cherry, que usou os índios locais para expulsar os colonos e depois se voltou contra os índios. Cherry é "doce" com a loira Deborah, mas Deborah ama um homem bêbado chamado Ive. Cherry procura encontrar $ 200.000 escondidos por um general mexicano e, durante sua caçada, captura e açoita Barton e depois mata Deborah e Ive. Barton, tendo unido forças com um xerife errante de Tucson, mata Cherry em um tiroteio, encontra o dinheiro desaparecido e planeja um futuro com o filho adotivo Sean.