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É 1933, em meio à Depressão e à Lei Seca. Calif, um estranho com um passado entra em Spooner, Missouri, a caminho de Michigan para a Califórnia. Ele contrata Lute Wade para ganhar algum dinheiro para viajar, mas se envolve em uma situação familiar ruim: a filha de Lute é casada com Sidney, um bêbado imprestável que frequenta o equivalente rural a um bordel e bate na esposa e é apenas esperando Lute chutar o balde para conseguir seu dinheiro. Quando Sidney e um pregador maluco local começam a orquestrar uma campanha de difamação contra a Califórnia, ele acha difícil esconder seu passado e sua crescente afeição pela esposa de Sidney.