With Beauty and Sorrow (1965)

Muito antes dos eventos do filme Ôki, que estava se aproximando da meia-idade, teve um relacionamento com Otoko, de 16 anos.Ela engravidou, mas a criança nasceu morta.A relação deles parou ao mesmo tempo.Muito mais tarde, Ôki se tornou um escritor famoso, até por causa de um romance sobre essa história de amor.Otoko havia se tornado uma pintora famosa.Mas ela nunca superou o duplo trauma inicial e se tornou lésbica.Sua aluna favorita e amada era a bela Keiko.24 anos após o primeiro amor, Ôki vai de Tóquio a Kyoto para conhecer Otoko.A reunião é educada com sombras emocionais secretas.Keiko faz um plano.Ela pretende seduzir Ôki, engravidar, ter um filho de Ôki e entregá-lo a Otoko.Ela espera que Otoko possa assim se livrar de seu trauma.Mas ela também quer se vingar do homem que prejudicou seu amado.Secretamente ela conhece o filho de Ôki, o convida para Kyoto e o seduz.Então ela liga para os pais dele e conta que ele havia prometido se casar com ela.Horrorizados, eles pegam o primeiro avião para Kyoto.Enquanto isso, ela leva o filho para passear de barco, arranja um acidente e o afoga.É perto que ela mesma também morreria.