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Montgomery Cliff (em seu último papel) interpreta James Bower, um físico americano que visita a Alemanha Ocidental e é recrutado por um obscuro agente da CIA, chamado Adam, para ajudá-los na deserção de um cientista russo. Mas um agente secreto da Alemanha Oriental, chamado Peter Heinzeman, fica sabendo do encontro de Bower com Adam e ameaça Bower para cuidar da própria vida, enquanto Bower descobre uma história por trás de tudo isso envolvendo microfilme roubado que cada lado deseja.