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Conta a história de um afro-americano Jerry Ellworth, músico de jazz de Los Angeles com uma namorada branca. Em uma lanchonete no Alabama durante o movimento pelos direitos civis, um jovem negro tenta exercer seus direitos civis sentando-se em uma lanchonete local. Quando a Ku Klux Klan fica sabendo disso, eles bombardeiam uma igreja, matando a filha de Jerry. Ao saber disso, Jerry se muda para o Alabama para se infiltrar no grupo responsável pela morte de sua filha. Ele se torna um membro do círculo íntimo, fazendo amizade com o líder local e sua filha, e logo se vinga.