A Rena do Nariz Vermelho (1964)

Narrada por Sam, o boneco de neve, a história se desenrola sobre uma jovem rena com um nariz vermelho único. Ostracizado dos jogos de renas por causa de seu nariz luminoso, ele se alia a Hermey, um elfo que deseja ser dentista, e a Yukon Cornelius, um garimpeiro. Eles encontram o Abominável Homem das Neves e uma ilha de brinquedos descartados. A determinação de Rudolph o leva a procurar a ajuda do Papai Noel para os brinquedos descartados, retornando na véspera de Natal, mas a neblina cobre o trenó do Papai Noel. A epifania do Papai Noel surge ao observar Rudolph, iluminando o caminho.