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A agente soviética Mischa Lowzoff chega à América com um coelho com um frasco de bactérias perigosas. Suas ordens são para libertar o coelho no Continental Divide, de onde os germes se espalharão, matando milhões de americanos. Disfarçado de cowboy, Lowzoff chega e embarca em um rancho, onde seus movimentos são observados por agentes disfarçados da Inglaterra, Alemanha, México, Japão e Israel, e pelo dono do rancho, um agente secreto do FBI. O proprietário une forças com a cantora Britt Hunter, uma funcionária do Pentágono, para desativar a cápsula mortal.