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Quando o Dr. Who mostra sua máquina do tempo TARDIS para o desajeitado Ian, que é namorado da neta Barbara, ele acidentalmente os transporta e a neta do Dr. Who, Susan, para algum lugar no espaço e no tempo. Eles exploram o local e vêem uma cidade; Dr. Who falsifica um vazamento no fluido e eles vão à cidade buscar mercúrio para reabastecer o componente. Eles são capturados pelos Daleks e logo descobrem que uma guerra entre Daleks e Thals destruiu o planeta. Além disso, eles são expostos à radiação e apenas os Thals têm o antídoto. Os Daleks enviam Susan para encontrar a cura e ela conhece o Thal Alydon que tem o antídoto e quer negociar com os Daleks para trocar por comida. Mas os Daleks cruéis querem destruir os Thals para governar o mundo.