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Libertado de um leilão de escravos, Osami se junta ao padre Ensai em uma missão para encontrar e entregar relíquias de Buda ao irmão de Osami no Oriente Médio para transporte para o Japão. Eles se juntam a uma caravana de camelos que cruza o vasto deserto ocidental e são capturados por um rei tirano. O rei, que perdeu a crença na bondade do homem, dá a Osami a chance de concluir a entrega das relíquias a seu irmão com a promessa de que Osami volte em três dias para ser queimado na fogueira. Se Osami não retornar a tempo, o inocente Ensai morrerá em seu lugar.