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França,século 18.O tenente Andre Duvalier (Jack Nicholson) foi acidentalmente separado de seu regimento.Ele está vagando perto da costa quando vê uma jovem (Sandra Knight) e pede a ela informações sobre como chegar a Coldon,onde ele espera voltar ao seu regimento.Mas a mulher não responde,nem o cumprimenta e vai embora.Eventualmente ela o leva em direção ao mar,onde ela desaparece em águas agitadas.Andre perde a consciência ao tentar segui-la,e é atacado por um pássaro e acorda em uma casa onde uma velha (Dorothy Neumann) afirma nunca ter visto a mulher.Depois que ele sai,ele vê a mulher novamente,e enquanto tenta segui-la,é salvo por um homem da morte certa.André descobre que para ajudar a meninaele deve ir ao castelo do Barão Von Leppe (Boris Karloff),e quando ele chegar,André vê a mulher olhando pela janela.No entanto,O Barão Von Leppe está velho e parece relutante em deixar Andre entrar.Ele afirma que não há nenhuma mulher no castelo,mas mostra a André uma pintura que de fato a retrata.Andre descobre que ela é a Baronesa,que morreu há vinte anos.Qual é o segredo do barão?