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Dois músicos itinerantes são presos por traficar mercadorias escondidas em suas "ferramentas de profissão": contrabaixos. Eles acabam em uma cela inóspita com outros quatro internos, todos vestidos com roupas listradas verticais. Quando Ninì vai dormir, ele tem sonhos coloridos com belas mulheres em situações variadas, todas tirando a roupa conforme o sonho avança. Eventualmente, Mimì aparece com uma roupa de mordomo para servir café fresco a Ninì, e isso o acorda, para seu grande aborrecimento. Os dois solteiros, que não falam línguas estrangeiras, também contam grandes histórias de suas turnês musicais pelo mundo e de seus encontros com mulheres estrangeiras.