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Neste filme explícito inspirado no poema de Poe, o Dr. Craven é filho de um grande feiticeiro (agora morto) que já foi bastante habilidoso nessa profissão, mas que a abandonou. Uma noite, um mágico covarde chamado Bedlo procura Craven em busca de ajuda - o malvado Scarabus o transformou em um corvo e ele precisa de alguém para mudá-lo de volta. Ele também diz ao mago relutante que a esposa perdida de Craven, Lenore, a quem ele amava muito e pensava estar morta, está vivendo com o desprezado Scarabus.