A Canção da Saudade (1964)

Leonel é um pianista nostálgico de doces melodias, enquanto seu filho é o líder (na vida real) de Os Gatos Pretos (gatos pretos), um grupo musical twist. O conflito acaba por ser resolvido quando a filha de Leonel, Cilinha, começa a namorar Raúl, um jovem abastado, que promove uma nova discoteca, a Lisboa Antiga e Moderna, onde velhas novidades se igualam.