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No final do século XIX, o aristocrata Edward Markham é desfigurado pela feitiçaria na África pelos nativos. Seu irmão Julian Markham o leva de volta ao Markham Manor na Inglaterra e o mantém prisioneiro no sótão. O louco Edward pede a seu advogado Trench e sua parceira que tragam o feiticeiro africano N'Galo em segredo para curá-lo, mas Julian não permite nenhum contato com seu irmão. Trench e N'Galo simulam a morte de Edward para removê-lo do sótão em um caixão. No entanto, ladrões de corpos trazem seu corpo ao inescrupuloso Dr. Newhartt para sua pesquisa. Edward oferece uma grande quantia ao Dr. Newhartt para ficar escondido em sua casa e usa um capuz vermelho para esconder o rosto. Quando Edward vai para a cidade, sua máscara traz problemas para ele e ele começa uma série de assassinatos. Quando ele finalmente conhece N'Galo, ele descobre por que os nativos o deformaram e ele busca vingança.