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Intimidado na escola e ignorado e abusado em casa por sua mãe indiferente e irmão mais velho, Billy Casper (David Bradley), um menino de Yorkshire da classe trabalhadora de 15 anos, doma e treina seu falcão Kestrel de estimação, que ele chama de Kes. Ajudado e encorajado por seu professor de inglês, o Sr. Farthing (Colin Welland) e seus colegas alunos, Billy finalmente encontra um propósito positivo para sua existência infeliz, até que a tragédia acontece.
Melhor ator revelação – Filme