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Mac "Diamondback" Blackjack e seu ajudante Moon carregam cargas em seu pequeno veículo de popa - mas a maior parte de sua vida é feita como traficantes de escravos brancos, vendendo lindas jovens para os jogadores e destruidores de grama que vivem rio acima. Maude está fugindo da fazenda em busca de uma vida agitada na velha Orleans. Seu plano é pegar uma carona no barco de Mac, sem saber da verdadeira natureza de seu negócio. Mac fica feliz em atender e não perde tempo cantando "Muddy Maude". Maude, no entanto, não está muito feliz com sua atitude desrespeitosa e se junta aos três prisioneiros de Mac para planejar um motim. Mac e Moon são forçados a sair do barco e as meninas decidem transformá-lo em um showboat. Todos eles se divertem com seus clientes - e Maude fica doce com Tim Sweetbreath. O futuro parece ser cor de rosa... mas sem o conhecimento das meninas, Mac e Moon estão voltando para recuperar seu barco...